中国人留学の郭陽（かくよう）は、成功を夢見て日本へ留学してきた。生活は苦しかったが、いつも心の支えになったのは母からもらったオルゴールだった。ある日、なけなしのバイト代をチンピラに盗られそうになった時、助けてくれたのは同じ住居の１階に住む、飲んだくれの前原という男だった。それ以降、郭陽と前原は交流を深めていくのだが、ひょんなことで前原が所属する右翼団体の街宣活動に参加することになり、二人の友情には決定的な亀裂が入ってしまう。

生まれ育った国も文化も教育も違う二人の若者。この設定には、監督である中国人留学生の向陽（コウヨウ）と、制作・脚本の西村朋樹の関係が投影されています。主人公にとって一筋縄には行かない状況を設定し、物語がどうなって行くのかを二人でぶつかり合いながら考えて行きました。

胡珂、山田大介、谷中優子、張可君、鍋島浩、信国輝彦、下房地努、小野順一

制作：西村朋樹、企画：向陽・西村朋樹、脚本：向陽・西村朋樹、監督：向陽、監督補：三浦恵一、撮影・照明：山崎克彦、美術：徐芸、録音：山田祥代、編集：向陽